1、園林機(jī)械行業(yè)狀況

全球園林機(jī)械產(chǎn)品市場需求基數(shù)較大，同時(shí)，受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口及家庭數(shù)增長、園藝文化的普及、新產(chǎn)品推廣等因素的影響，市場需求長期保持增長趨勢。

世界經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展是促進(jìn)園林機(jī)械產(chǎn)品市場需求提升的重要因素，隨著全球 GDP 水平的提高，園林機(jī)械行業(yè)的市場容量逐步擴(kuò)大。世界銀行網(wǎng)站顯示，2009 年至 2018 年期間，全球 GDP 總量由 601,683 億美元增加至 807,376 億美元，年復(fù)合增長率為3.32%。GDP 的增長直接影響了居民個(gè)人收入和消費(fèi)水平的提升，從而帶動(dòng)園林機(jī)械行業(yè)的發(fā)展;世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)了園林機(jī)械產(chǎn)品在商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，提高了高爾夫球場地、景觀園林、政府工程對(duì)園林機(jī)械產(chǎn)品的需求。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年園林機(jī)械行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性研究報(bào)告》

全球人口和家庭數(shù)的增長是園林機(jī)械行業(yè)市場容量不斷擴(kuò)大的重要基礎(chǔ)之一。2011 年至 2018 年期間，全球人口數(shù)量由 69.73 億增長至 75.77 億，在歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，家庭花園普及率較高，以德國和英國為例，分別有超過 43%和 87%的家庭擁有私家花園，隨著居民家庭數(shù)的增加，家庭園林總面積的不斷擴(kuò)大，為園林機(jī)械行業(yè)帶來了更多的市場需求。

同時(shí)，居民園藝文化的普及也促進(jìn)了園林機(jī)械產(chǎn)品市場需求的提升。目前園藝生活已成為很多家庭日常生活的一部分，尤其在歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，由于土地資源較為豐富、居民生活水平較高，以及受熱衷打理草坪的人文環(huán)境和家庭理念影響，眾多家庭都會(huì)在花園庭院的打理投入時(shí)間、精力和物力。以美國、德國和英國為例，園藝愛好者分別超過其國家總成年人口的 40%、60%和 49%，園林機(jī)械產(chǎn)品已經(jīng)成為很多國家居民的生活必需品。

此外，新產(chǎn)品的快速發(fā)展不斷刺激園林機(jī)械市場規(guī)模的擴(kuò)大，隨著鋰電技術(shù)、智能控制技術(shù)、傳感器技術(shù)等取得關(guān)鍵突破，鋰電園林機(jī)械和割草機(jī)器人等產(chǎn)品技術(shù)逐步完善，生產(chǎn)成本降低，市場需求呈快速增長趨勢，為園林機(jī)械行業(yè)的整體發(fā)展注入了新的活力。

2、園林機(jī)械行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)

行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)

資料來源：普華有策

（1）注重高效與節(jié)能環(huán)保

隨著歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)對(duì)于節(jié)能環(huán)保的要求日益提高，對(duì)園林機(jī)械產(chǎn)品的要求趨向于低排放、低耗能、低噪音、振動(dòng)小等。通過技術(shù)創(chuàng)新和制造工藝的提升，園林機(jī)械產(chǎn)品正根據(jù)市場需求，向著更加高效和節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展，使產(chǎn)品技術(shù)符合歐盟的歐 V 排放標(biāo)準(zhǔn)、NOISE 認(rèn)證、RoHS 認(rèn)證和美國 EPA&CARB認(rèn)證等。目前園林機(jī)械的主流配套動(dòng)力四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)和二沖程發(fā)動(dòng)機(jī)將分別通過改進(jìn)點(diǎn)火、燃燒方式、燃?xì)忪F化技術(shù)和改善進(jìn)排氣道結(jié)構(gòu)等，將園林機(jī)械的污染排放從歐 II 逐步提高到歐 V 標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)提高燃油效率、降低噪音和振動(dòng)。產(chǎn)品單位時(shí)間內(nèi)完成相同工作量耗用的能源和污染排放量，是衡量園林機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平和設(shè)計(jì)能力的重要指標(biāo)。生產(chǎn)高效且節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品是園林機(jī)械行業(yè)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)的共同目標(biāo)。

（2）注重安全性能與使用壽命

由于客戶對(duì)園林機(jī)械產(chǎn)品的安全性、耐久性提出更為嚴(yán)格的要求，需要行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)不斷進(jìn)行生產(chǎn)工藝改進(jìn)，加大新材料開發(fā)利用力度，并通過優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，制定產(chǎn)品可靠性標(biāo)準(zhǔn)和零部件加工規(guī)范，抓好產(chǎn)品品質(zhì)驗(yàn)證和管控，不斷提升產(chǎn)品安全性能與使用壽命，使園林機(jī)械產(chǎn)品符合歐盟的 CE 認(rèn)證、EMC 認(rèn)證、GS 認(rèn)證和 RED 認(rèn)證，以及北美的 ETL 認(rèn)證等安規(guī)指令要求。在安全可靠的前提下延長園林機(jī)械使用壽命，是企業(yè)技術(shù)能力的重要體現(xiàn)。

（3）注重新技術(shù)的應(yīng)用

隨著鋰電技術(shù)和智能機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，國際園林機(jī)械行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在鋰電動(dòng)力類和智能化園林產(chǎn)品等研究領(lǐng)域不斷取得突破，其他企業(yè)也紛紛加大對(duì)該類型產(chǎn)品的技術(shù)研究力度。鋰電式園林機(jī)械產(chǎn)品具有節(jié)能環(huán)保、方便易用和高效安全等特點(diǎn)，目前正在向高電壓平臺(tái)、大功率、長續(xù)航時(shí)間等技術(shù)方向發(fā)展；以割草機(jī)器人為核心的智能化園林機(jī)械產(chǎn)品具有自動(dòng)化、信息化的特點(diǎn)，可以提高工

作效率，減少人力成本和時(shí)間成本。新技術(shù)的應(yīng)用同時(shí)能帶來新的市場需求，是行業(yè)技術(shù)發(fā)展的必然趨勢。

3、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）MTD13

MTD 成立于 1932 年，總部位于美國俄亥俄州，在歐洲、北美、亞洲和澳大利亞設(shè)有工廠，主要客戶位于美國、加拿大、澳大利亞和歐洲市場，產(chǎn)品主要包括割草機(jī)、鏈鋸、吹吸葉機(jī)等。2007 年，MTD 在蘇州設(shè)立生產(chǎn)基地，擁有 40,000平方米場地，超過 250 名員工，主要從事戶外園林設(shè)備的零部件生產(chǎn)。

MTD 致力于開拓快速發(fā)展的割草機(jī)器人市場，2017 年收購了割草機(jī)器人供應(yīng)商 Robomow，Robomow 是細(xì)分市場中被廣泛認(rèn)可的品牌，產(chǎn)品主要在歐洲銷售。

（2）STIGA Group

STIGA Group 成立于 2000 年（成立時(shí)名稱為 GGP），總部位于意大利，由STIGA、Alpina、Mountfield、Castelgarden 和 ATCO 五家歐洲公司組成。STIGA在歐洲設(shè)有 12 個(gè)子公司和分支機(jī)構(gòu)，在全球 70 多個(gè)主要國家設(shè)有代表處，在意大利、斯洛伐克和中國設(shè)有生產(chǎn)基地，每年銷售 100 多萬件產(chǎn)品，銷售額超過 5億歐元，主要產(chǎn)品包括步進(jìn)式割草機(jī)、騎乘式割草機(jī)和割草機(jī)器人等。STIGA的中國工廠設(shè)立在廣州，占地 16,000 平方米，員工 170 人。

（3）創(chuàng)科實(shí)業(yè)有限公司

創(chuàng)科實(shí)業(yè)于 1985 年在香港成立，1990 年于香港聯(lián)交所上市，股票代碼：0669.HK，主要從事電動(dòng)工具、戶外園藝工具及地板護(hù)理產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造及銷售。創(chuàng)科實(shí)業(yè)在全球范圍內(nèi)擁有 41 個(gè)辦公地點(diǎn)，擁有超過 29,000 名員工，在南卡羅來納州和密爾沃基分別建有創(chuàng)新中心和全球新產(chǎn)品開發(fā)中心。2018 年銷售總額約為 70 億美元，其中電動(dòng)工具、配件及手動(dòng)工具占收入比約為 85.60%，園林機(jī)械產(chǎn)品為電動(dòng)工具、配件及手動(dòng)工具中的業(yè)務(wù)板塊之一。近年，創(chuàng)科實(shí)業(yè)由原件設(shè)備制造商及原件設(shè)計(jì)制造商逐步轉(zhuǎn)型為全球自有品牌領(lǐng)先生產(chǎn)商。

（4）江蘇蘇美達(dá)五金工具有限公司14

江蘇蘇美達(dá)五金工具有限公司成立于 1997 年，蘇美達(dá)股份有限公司（上市公司，股票代碼：600710.SH）持有其 35%股權(quán)，主要從事電動(dòng)工具、園林工具、工業(yè)零部件、小型動(dòng)力機(jī)械、風(fēng)能、太陽能等產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售，2016 年通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。公司產(chǎn)品銷往歐洲、北美、南美、日本、中東、東南亞等 60 多個(gè)國家和地區(qū)，是中國最大的電動(dòng)工具和園林工具出口企業(yè)之一，2018年銷售園林類產(chǎn)品 99.44 萬臺(tái)。

4、四大因素助其發(fā)展

四大因素助力遠(yuǎn)力機(jī)械發(fā)展前景向好

資料來源：普華有策

（1）國家相關(guān)政策支持

國家政策直接或間接推動(dòng)園林機(jī)械行業(yè)市場需求的增長以及園林機(jī)械技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新，利于園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。《關(guān)于提高機(jī)電、成品油等產(chǎn)品出口退稅率的通知》規(guī)定了對(duì)園林機(jī)械產(chǎn)品出口執(zhí)行增值稅退稅政策；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011 年本)》將“生態(tài)種（養(yǎng)）技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，耕地保養(yǎng)管理與土、肥、水速測技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)與重建工程”等列為農(nóng)林業(yè)鼓勵(lì)類發(fā)展內(nèi)容，將“城鎮(zhèn)園林綠化及生態(tài)小區(qū)建設(shè)”列為城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域鼓勵(lì)類發(fā)展內(nèi)容；《關(guān)于促進(jìn)城市園林綠化事業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出“在積極拓展城市綠量的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步均衡綠地分布，加強(qiáng)城市中心區(qū)、老城區(qū)的園林綠化建設(shè)和改造提升，加快公園綠地、居住區(qū)綠地、道路綠化和綠道建設(shè)，繼續(xù)推廣節(jié)約型園林綠化，不斷完善綠地系統(tǒng)綜合功能”。

（2）全球園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移

隨著國內(nèi)園林機(jī)械制造企業(yè)生產(chǎn)工藝不斷改進(jìn)，產(chǎn)品品質(zhì)逐步提高，管理能力增強(qiáng)，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已能夠符合歐美準(zhǔn)入要求，產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)得到廣泛認(rèn)可；同時(shí)，歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的園林機(jī)械制造商為了降低成本、拓展市場，逐步將生產(chǎn)環(huán)節(jié)向中國轉(zhuǎn)移，在中國建立產(chǎn)業(yè)基地或通過ODM/OEM 等方式與中國企業(yè)進(jìn)行合作，中國園林機(jī)械產(chǎn)品出口額長期保持增長，凈出口額位居全球首位。全球園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移刺激了國內(nèi)企業(yè)加大生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)開發(fā)投入，推動(dòng)了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，有助于國內(nèi)園林機(jī)械制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（3）全球園林機(jī)械市場需求空間廣闊

全球園林機(jī)械產(chǎn)品市場需求基數(shù)較大，2016 年市場需求為 213.50 億美元。同時(shí)，受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口及家庭數(shù)增長、園藝文化的普及、新產(chǎn)品推廣等因素的影響，市場需求長期保持增長趨勢。預(yù)計(jì)至 2021 年，全球園林機(jī)械產(chǎn)品市場需求將達(dá)到 242 億美元，年復(fù)合增長率為 2.50%。園林機(jī)械行業(yè)長期廣闊的市場需求為國內(nèi)園林機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)帶來了良好的發(fā)展環(huán)境。

（4）工業(yè)配套完善

中國園林機(jī)械制造企業(yè)的勞動(dòng)力成本、工業(yè)配套能力等優(yōu)勢吸引了國際品牌生產(chǎn)商、國際建材和綜合超市集團(tuán)、國際園林機(jī)械專業(yè)批發(fā)商加大中國市場采購份額，目前中國已位居全球園林機(jī)械出口額第二、凈出口額第一。工業(yè)配套能力主要體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)配套完善、勞動(dòng)力素質(zhì)較高。產(chǎn)業(yè)配套方面，國內(nèi)原材料供應(yīng)充足，主要進(jìn)口零部件紛紛在中國設(shè)立生產(chǎn)、銷售公司，供貨穩(wěn)定性得到充分保障；勞動(dòng)力方面，國內(nèi)工業(yè)水平的長足發(fā)展培養(yǎng)了一大批技術(shù)工人，有利于企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量水平提升和規(guī)模化發(fā)展。完善的工業(yè)配套更有利于企業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)的突破，使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷提高產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)推廣新產(chǎn)品，緊跟國際市場需求變化。